Estrategias de inversión con derivados

Duración: 12 horas presenciales. Acompañamiento virtual

Valor: $180.000

Contacto: barahona@umanizales.edu.co


Este curso busca presentarle al inversionista actual una manera diferente de inversión, poniendo a su alcance el mercado de derivados, haciendo énfasis en los instrumentos habilitados en el mercado Colombiano lo que le permitirá diversificar su portafolio.


Inversionistas que quieran tener a su disposición nuevos instrumentos de inversión que les faciliten la diversificación de su portafolio y apalancarse dentro del mundo del mercado de capitales.


Al finalizar el curso, los asistentes estarán en capacidad de:
– Conocer el mercado de futuros colombiano, sus ventajas y usos frente a las inversiones tradicionales.
– Comprender la estructura sobre los futuros de tipo de cambio, productos disponibles y su uso y aplicación.
– Identificar las diferencias entre el mercado de acciones tradicional y el de futuros sobre acciones, cuáles son sus ventajas, usos y aplicaciones.
– Identificar la ventaja de invertir en un índice frente a valores individuales por medio del mercado de futuros y su uso tanto para inversión como para cobertura.
Entender las características de los productos de renta fija a través de los futuros y las cualidades y beneficios que traen para el inversionista. Valorar empresas para operaciones del sector real o compra de acciones.


1. Introducción

– ¿Qué es el mercado de derivados?
– ¿Qué es un contrato futuro?
– Historia
– Evolución de los futuros en Colombia
– ¿Cómo funciona el mercado de futuros?
– Agentes: inversionistas, intermediarios, bolsa, CCRC, creadores de mercado
– ¿Quiénes pueden acceder al mercado de futuros?
– ¿Por medio de quién puedo acceder al mercado de futuros?
– ¿Por qué los futuros son una oportunidad de negocio para los inversionistas?
– ¿Cuánto dinero necesito para invertir en este mercado?: El concepto de apalancamiento.
Cobertura, especulación y arbitraje: definición de los conceptos

2. Alternativas de negociación de contratos futuros en Colombia

– Futuros sobre tipo de cambio (TRM)
– Definición
– Evolución del mercado de futuros de TRM de Colombia
– Productos: TRM y TRS
– ¿Cómo utilizarlos? Una visión general
– Cobertura
– Especulación
– Arbitraje

3. Alternativas de negociación de contratos futuros en Colombia

– Futuros sobre renta variable: acciones e índices
– Definición
– Evolución del mercado de futuros de acciones en Colombia
– Ventajas y desventajas frente al mercado al contado: ventas en corto y apalancamiento.
– Futuros sobre acciones – productos: Ecopetrol, PFBancolombia, Pacific Rubiales
– Futuros sobre índices – productos: Futuro Colcap
– ¿Cómo utilizarlos? Una visión general
– Cobertura
– Especulación
– Arbitraje

4. Alternativas de negociación de contratos futuros en Colombia

– Futuros sobre renta fija
– ¿Qué es un TES?
– ¿Qué es la curva de rendimientos?
– Evolución del mercado
– Productos: TES, TEM, TEL
– Riesgo de mercado y riesgo de crédito
– ¿Qué son las calificadoras de riesgo?
– ¿Cómo utilizar estos productos? Una visión general
– Cobertura
– Especulación
– Arbitraje

5. Modelo de negociación

– Reglas
– Horarios
– Control de precios
– Sesiones de negociación
¿Qué viene para el futuro? nuevos productos